第二章 Profiles (档案管理)

Profile (档案资料) 是 Opera PMS 系统中进行各种操作的基础数据。所有客户、公司、旅行社等信息都需要创建对应的 Profile。

2.1 档案类型 (Profile Types)

系统支持多种档案类型,用于区分不同性质的客户或合作方:

第二章 档 案 Profiles - 图1

  • Individual: 个人档案 (针对散客)
  • Company: 公司档案
  • Travel Agent: 旅行社档案
  • Source: 来源/订房中心档案 (如中央预订系统、网站等)
  • Group: 团队档案
  • Contact: 联系人档案 (通常隶属于某个公司或旅行社)

2.2 新建档案 (Creating a New Profile)

重要原则: 在新建任何档案之前,务必 先执行查询,以避免创建重复的档案。

可以通过以下两种路径进入档案新建流程:

  1. 先选类型再新建:
    • 导航至 Reservation -> Profile,打开 Profile Search (档案查询) 窗口。
    • View By (查看类型) 下拉菜单中选择您要创建的档案类型。
    • 点击 New (新建) 按钮。
  2. 先新建再选类型:
    • 导航至 Reservation -> Profile,打开 Profile Search (档案查询) 窗口。
    • 直接点击 New (新建) 按钮。
    • 系统会弹出窗口,让您选择要创建的 档案类型
    • 选择类型后点击 OK

View By (查看类型) 选项:

第二章 档 案 Profiles - 图2

2.2.1 Individual (个人档案)

个人档案用于记录散客的详细信息。

第二章 档 案 Profiles - 图3

个人档案主界面

第二章 档 案 Profiles - 图4

个人档案字段说明 (部分)

主要字段说明:

  • Last Name (姓): 必填项,首字母建议大写。
    • 点击旁边的图标 第二章 档 案 Profiles - 图5 可输入多语言姓名或备注信息(中文输入后可能不会直接显示在此处,但会保存)。
  • First/Middle (名): 首字母建议大写。
    • 名字包含多个部分时用空格隔开 (例如 Li Lei)。
    • 可以在中文拼音名前加上英文名,用空格隔开 (例如 Barlow Li Lei)。
  • Language (语言): 选择客人的偏好语言。此设置会影响打印账单、叫早服务等功能的语言。
  • Title (称谓): 选择合适的称谓 (如 Mr., Ms., Dr. 等)。
  • Address (地址): 可记录多个地址。
    • 点击地址栏旁边的图标 第二章 档 案 Profiles - 图6 打开地址列表。
    • 点击 New 新建地址,并选择 地址类型: 第二章 档 案 Profiles - 图7
      • Business Address: 工作地址
      • Billing Address: 账单地址
      • Home Address: 家庭地址 (通常为默认)
      • Mailing Address: 邮寄地址
      • Shipping Address: 运送地址 (可能指快递)
      • Po Box: 邮政信箱
    • 选择类型后点击 OK,然后填写 Address (详细地址), City (城市), Postal Code (邮编), Country (国家), State (省/州)。
    • Primary (首选): 在地址列表中选中一个地址,点击 Primary 按钮,该地址会被标记为首选 (带有√号),并显示在档案主界面。点击 Close 关闭地址列表。
  • City (城市)
  • Postal Code/Ext (邮政编码/分机号): 输入邮编后,省份/州可能自动填充。
  • Country/State (国家/省份)
  • Communications (联系方式): 可记录多种联系方式。
    • 点击联系方式栏旁边的图标 第二章 档 案 Profiles - 图8 打开联系方式列表。
    • 点击 New 新建联系方式,选择 Communication Type (类型): 第二章 档 案 Profiles - 图9
      • HOME: 家庭电话
      • BUSINESS: 公司电话
      • WEB: 网址
      • MOBILE: 手机号码
      • FAX: 传真号码
      • EMAIL: 电子邮箱地址
      • HOTEL: (可能指客人在酒店期间的联系方式,不常用)
    • 输入号码/地址。对于电话号码,建议按 国家代码 区号 号码 格式输入,去除区号前的 0,用空格分隔。
    • 点击图标 第二章 档 案 Profiles - 图10 可查看 Communication Information (联系信息详情): 第二章 档 案 Profiles - 图11
      • Show Primary Only: 勾选后只显示标记为首选的联系方式。
  • Salutation (称呼语): 用于信函等。通常在选择了 Title 后由系统自动生成 (如 “Dear Mr. Smith”)。
  • VIP: 选择客人的VIP等级。
    • 点击下拉菜单选择: 第二章 档 案 Profiles - 图12
      • VIP 1: 普通会员, 常客, 长住客
      • VIP 2: 黄金会员, 特别常/长住客, 外交官
      • VIP 3: 白金会员, 超级常/长住客, 名人
      • VIP 4: 国家元首, 王室成员
      • VIP 5: 黄金大使
      • VIP 6: 白金贵宾大使
      • VIP 7: 皇家白金贵宾大使
    • VIP reason: 输入设定该VIP等级的原因。
  • Pref. room (偏好房间): 输入客人喜欢的房间号或房间类型。
  • Other 1 / Other 2: 备用字段,可由酒店自定义用途。
  • Date of birth (出生日期): 输入格式通常为 DD/MM/YYMM/DD/YY (请根据酒店实际配置为准)。注意: 对于较早年份(如1949年及以前),年份可能需要输入完整四位数。
  • Nationality (国籍): 选择国籍。
  • Passport (护照): 输入护照号码。旁边的字段可用于记录签证信息、身份证号码等。
  • Mailing list (邮件列表): 可用于标记客人是否愿意接收酒店推广信息。
  • Mail_list: (功能可能与 Mailing list 类似或为其细分) 标记客人是否接收酒店信息或礼品。
  • Active (有效): 勾选表示此档案当前有效。取消勾选则档案变为非活动状态。
  • History (保留历史): 勾选表示系统会保留此档案的入住历史记录。不勾选,则历史记录可能会在一段时间后被系统清理(具体规则视系统设置)。
  • Keyword (关键字): 用于快速搜索或分类。
    • 点击图标 第二章 档 案 Profiles - 图13 打开 Profile Keywords 对话框: 第二章 档 案 Profiles - 图14
      • Keyword Type (关键字类型):
        • ABBR: 公司名称缩写
        • CPI: 公司标识符
        • Master_Account: 公司主协议账号
  • Contact (联系人): 如果此个人档案是某个公司/机构的联系人,勾选此项,系统会提示关联到相应的公司/机构档案。 第二章 档 案 Profiles - 图15
  • Relationship (关系): 用于定义档案之间的关联(例如,个人与公司的雇佣关系)。
  • Notes (备注): 用于记录客人的特殊要求、偏好、特征等信息。
    • Note Type (备注类型):
      • Background Notes: 背景备注 (如职业信息)
      • Central Comments: 主要备注 (此类备注信息可能会传递到PMS核心系统)
      • General Notes: 一般备注
      • Outlook Notes: 观点/偏好备注
      • Web Notes: 网络相关备注
      • Property Notes: 仅限本酒店使用的备注
      • Reservation Notes: 预订备注 (重要:通常只有此类型的备注可以自动或手动复制到客人的预订记录中)
    • 当档案存在多种备注时,Profile界面下方可能会有 红灯 或标记提示。
    • 强烈建议 在备注内容中注明 日期和操作人,便于追踪和管理。
    • 点击备注栏旁的图标 第二章 档 案 Profiles - 图16 打开备注列表和编辑窗口。
    • 新建 Notes (备注):
      • 在备注列表点击 New
      • 选择 Note Type (备注类型)。 第二章 档 案 Profiles - 图17
      • Internal Only (仅内部可见): 勾选后,此备注仅酒店内部员工可见,可控制是否打印在外部文件上。
      • Global (全局): 勾选后,此备注将同步到所有关联的酒店 (如果系统支持多酒店共享)。注意:对于本酒店的协议单位备注,按规定通常 勾选 Global。 (请确认本酒店是否启用此功能)
      • Title (标题): 输入备注标题,可以自定义,也可与 Note Type 相同。 第二章 档 案 Profiles - 图18 第二章 档 案 Profiles - 图19

其他信息区域:

  • Attributes / History Information / Rate Code / etc.: 显示客人相关的属性、历史摘要、常用房价代码等信息。
    • Last Room: 上次入住房间号
    • A/R No.: 应收账款账号
    • Last Rate: 上次入住使用的房价
    • Member No.: 会员号
    • Last Visit: 上次入住日期
  • Search name (查询姓): 可在此快速输入姓氏进行档案内搜索。 第二章 档 案 Profiles - 图20
    • First (次数): 可能显示符合条件的记录数量或访问次数。
    • 注意: 界面上的红色条通常表示该字段包含重要信息或多重信息。
  • More Fields (更多字段): 点击打开包含额外字段的对话框。 第二章 档 案 Profiles - 图21
  • Statistics & Info (统计与信息): 点击打开客人入住统计信息的对话框,通常记录近两年的数据。 第二章 档 案 Profiles - 图22
    • Arrival Rooms: 到达房间数
    • Cancel Rooms: 取消房间数
    • No show Rooms: Noshow 房间数
    • Day use Rooms: 日用房次数
    • Total Revenue: 总消费额
    • Room Revenue: 房费收入
    • F&B Revenue: 餐饮收入
    • Extra Revenue: 额外收入
    • Non Revenue: 非收入/外包部门消费
    • Res. Nights: 预订房晚数
    • Res. Arrivals: 预订次数
    • Cancel Res.: 取消预订次数
    • No show Res.: Noshow 预订次数
    • Day use Res.: 日用房预订次数
    • Status: 黑名单状态 (Restricted - 受限)
    • Language: 语言
    • A/R No.: 应收账号

档案标识与记录:

  • 档案页面左上方: 第二章 档 案 Profiles - 图23
    • 保存 (SaveOK) 后,系统会自动生成一个唯一的 ID 号。此 ID 不能作为常规查询条件。
  • 档案页面下方: 第二章 档 案 Profiles - 图24
    • Created By: 创建人用户名; On: 创建时间; At: 创建时所在的酒店代码。
    • Updated By: 最后修改人用户名; On: 最后修改时间; At: 最后修改时所在的酒店代码。

2.2.2 Options (功能选项)

在档案界面,点击 Options 按钮会展开一个包含多种管理功能的菜单。

第二章 档 案 Profiles - 图25

常用选项包括:

  • Changes: 查看档案修改记录。
  • Credit Cards: 管理客人信用卡信息。
  • Delete: 删除档案 (需谨慎操作,可能有权限限制)。
  • Enrollment: (可能用于) 登记客人加入会员计划。
  • Future: 查看该档案关联的未来预订。
  • History: 查看该档案的过往入住历史。
  • Lookup: (可能用于) 查找会员信息或关联信息。
  • Memberships: 管理客人的会员卡信息。
  • Merge: 合并重复的档案。
  • Neg. Rates: 管理档案关联的协议价格。
  • Notes: 查看和编辑备注信息 (同主界面 Notes 功能)。
  • Preferences: 管理客人的偏好设置。
  • Relationship: 管理档案之间的关联关系。

2.2.2.1 Changes (修改记录)

查看该档案的所有修改历史记录,包括修改内容、操作人、时间和酒店。

第二章 档 案 Profiles - 图26

2.2.2.2 Credit Cards (信用卡资料)

允许保存客人常用的信用卡信息,方便在预订或结账时快速调用。

第二章 档 案 Profiles - 图27

2.2.2.3 Delete (删除档案)

用于删除当前档案。注意:删除操作通常不可逆,且可能影响历史数据统计。对于不再合作的公司等,建议将其状态改为 Inactive 而不是直接删除。

第二章 档 案 Profiles - 图28

2.2.2.4 Future (未来预订信息)

显示与此档案关联的所有未来(未入住或未发生)的预订列表。

第二章 档 案 Profiles - 图29

  • 点击 New 按钮,会弹出 Rate Query (房价查询) 对话框,可基于此档案直接开始一个新的预订流程。 第二章 档 案 Profiles - 图30

2.2.2.5 History (历史信息)

显示该档案的过往入住记录和消费统计。即使客人当前在店 (In-House),其本次入住的信息也会开始累计在此。

第二章 档 案 Profiles - 图31

  • Stay Info (入住信息): 显示每次入住的详细信息,如抵离日期、房价、房间号等。 第二章 档 案 Profiles - 图32
  • Revenue (消费信息): 汇总显示每次入住期间的消费金额分类。 第二章 档 案 Profiles - 图33
  • 其他按钮:
    • New: (可能用于) 手动补充历史记录 (不常用)。
    • Summary: 查看入住摘要。
    • Points: (如果集成了积分系统) 查看或管理积分。
    • Resv.: 查看对应的历史预订详情。
    • View Folio: 查看该次入住的详细账单。

2.2.2.6 Memberships (会员信息)

管理与此档案关联的会员卡信息(如酒店常客计划、航空公司会员卡等)。

  • 点击 Memberships 打开 Membership List (会员列表) 对话框。
  • 点击 New 打开 Memberships (会员详情) 对话框进行添加。 第二章 档 案 Profiles - 图34
  • 主要字段:
    • Type: 会员卡类型 (如酒店会员、航司会员、协议卡等)。
    • Card Number: 卡号。
    • Name on Card: 卡面姓名。
    • Level: 会员等级 (如金卡、白金卡)。
    • Expiration: 有效期。
    • Sequence: 序号 (当有多个同类型会员卡时用于排序)。
    • Member Since: 成为会员的起始日期。
    • Comments: 备注。
    • Inactive: 勾选表示此会员卡当前无效。

第二章 档 案 Profiles - 图35

会员列表

第二章 档 案 Profiles - 图36

添加/编辑会员详情

第二章 档 案 Profiles - 图37

选择会员卡类型

  • 注: 在 Profile 查询界面右侧的 Enrollment (登记) 和 Lookup (查找) 按钮通常与中央预订系统 (CRS) 或会员系统的集成功能相关。

2.2.2.7 Merge (合并档案)

用于将两个重复的档案合并为一个。

操作流程:

  1. 打开 需要保留 的那个档案 (Original Profile)。
  2. 点击 Options -> Merge
  3. 系统弹出 Profile Search 对话框 (标题会注明 “Merge”)。
  4. 在此对话框中搜索并找到 需要被合并 的那个档案 (Profile to Merge)。
  5. 选中被合并档案,点击 OK
  6. 系统弹出 Profile Merge (档案合并确认) 对话框,左侧显示被合并档案,右侧显示保留档案。
  7. 仔细核对信息无误后,点击 Merge 按钮。
  8. 系统会显示合并进度并提示完成。

重要说明:

  • 合并操作 前提 是两个档案必须是 同一类型 (例如,只能合并两个 Individual 档案,不能合并 Individual 和 Company)。
  • 合并后,被合并档案 (左侧) 的所有历史记录、未来预订、联系方式、备注、会员信息等 都会被转移保留档案 (右侧) 中。被合并档案本身会被删除或标记为非活动。
  • 务必 确认选择了正确的保留档案和被合并档案,合并操作通常 不可撤销

第二章 档 案 Profiles - 图38

步骤3: 搜索需要被合并的档案

第二章 档 案 Profiles - 图39

步骤6: 合并确认界面 (左:被合并, 右:保留)

第二章 档 案 Profiles - 图40

合并完成提示

2.2.2.8 Neg. Rates (Negotiated Rates - 协议价格)

用于将特定的协议价格代码 (Rate Code) 与当前档案(通常是公司、旅行社档案)关联起来。

  • 点击 Neg. Rates 打开 Negotiated Rates 对话框。
  • 点击 New 可以添加新的协议价关联。 第二章 档 案 Profiles - 图41
  • 选择 Rate Code (房价代码),并设定协议价格的 Start Sell Date (生效日期) 和 End Sell Date (失效日期)。
  • 点击 OK 保存。
  • Show inactive: 勾选可显示已过期的协议价关联。
  • 结束协议价: 如果要终止某个协议价,只需在此界面编辑对应的记录,填入 End Sell Date 即可。
  • Detail (详细): 选中一条协议价记录,点击 Detail 可以查看或编辑该房价代码更详细的设置 (Rate Setup Edit 窗口)。 第二章 档 案 Profiles - 图42 第二章 档 案 Profiles - 图43 第二章 档 案 Profiles - 图44 第二章 档 案 Profiles - 图45
    • Rate Header (房价表头) 的 Negotiated 栏位通常会显示关联的公司或旅行社档案。

2.2.2.9 Notes (客人信息备注)

功能与档案主界面的 Notes 区域相同,提供另一种访问和管理备注的途径。

  • 注意:通过此途径添加的备注(除非是 Reservation Notes 类型)通常不会自动带入新的预订中。

2.2.2.10 Preferences (喜好)

用于记录客人的一般性偏好,如楼层、房间特性、吸烟习惯等。

第二章 档 案 Profiles - 图46

  • 点击 New 添加新的喜好。
  • 选择 Preference Group (喜好类别),例如:
    • FLOOR: 楼层喜好 (选择具体楼层)。
    • ROOM FEATURES: 房间特征 (如 Lake View - 湖景)。
    • SMOKING: 吸烟习惯 (选择 Non-Smoking - 非吸烟 或 Smoking - 吸烟)。
  • 选择具体的 Preference (喜好内容)。
  • 点击 OK 保存。

2.2.2.11 Relationship (关系)

用于建立不同档案之间的关联关系,例如公司与员工、总公司与分公司等。

操作流程:

  1. 在当前档案中,点击 Options -> Relationship
  2. 打开 Profile Relationship 对话框,点击 New
  3. 弹出 Profile Type 对话框,选择要关联的 对方档案类型 (如 Company, Individual)。 第二章 档 案 Profiles - 图47
  4. 弹出 Relationship Type 对话框,选择两者之间的 关系类型第二章 档 案 Profiles - 图48
    • 常见关系类型 (示例):
      • Company -> Employee: 公司 -> 雇员
      • Employee -> Employer: 雇员 -> 雇主
      • Company -> Company Master: 分公司 -> 总公司
      • Company -> Company Subsidiary: 总公司 -> 分公司
  5. 确定关系后,弹出 Profile Search 对话框。
  6. 搜索并找到要关联的 对方档案第二章 档 案 Profiles - 图49
  7. 选中对方档案,点击 OK 完成关联。

第二章 档 案 Profiles - 图50

最终显示的关联关系列表

  • 注意:当尝试在个人档案 (Individual) 中关联另一个个人档案 (Individual/Contact) 时,如果系统中没有定义个人对个人的关系类型 (如 Family Member, Spouse 等),可能会出现错误提示。

2.2.3 新建公司档案 (Company Profile)

路径: Reservation -> Profile -> New -> 选择 Company -> OK

第二章 档 案 Profiles - 图51

主要字段:

  • Account (公司名称): 必填。完整公司名称填在第一行,可用于搜索。下面两行可补充备注信息。
  • Address, City, Postal Code, Country/State, Communications: 与个人档案类似。
  • Corporate ID (公司编号): 可自定义编号规则,方便内部管理和查询 (可能对应 Profile Search 中的 Corp. No. 字段)。
  • Active (有效): 勾选表示档案有效。取消勾选则变为 Inactive (非活动) 状态。对于停止合作的公司,建议取消勾选 Active 而不是删除档案,以保留历史数据。
  • Routing (签单/路径): (可能用于设置账务自动转账规则)。
  • Owner (负责人): 选择负责此公司的酒店销售经理。
  • Contacts (联系人): 点击可查看或添加关联的 Contact (联系人) 档案。
  • Potential: (可能关联销售潜力或目标数据)。
  • E-Mail: 公司主要邮箱地址。

特定信息区域:

  • Stats & Info (统计与信息): 第二章 档 案 Profiles - 图52
    • Statistics this Year / Last Year: 显示当年和去年的入住、消费统计 (类似个人档案)。
    • Status (信用状态):
      • Normal (正常,默认不显示特殊标记)。
      • Restricted (受限)。
    • Rule (规则/原因): 当状态为 Restricted 时,在此描述限制原因。此信息可能会在预订或入住时弹出提示。
    • A/R NO (应收账号): 公司在酒店的应收账款账号。
    • Potential Rm. Ngts. (潜力房晚): 合同或预估的全年房晚数。
    • Potential Revenue (潜力收入): 合同或预估的全年消费额。 (用于与实际发生数据对比)
  • Sales Info (销售信息): 第二章 档 案 Profiles - 图53
    • (可能包含更详细的销售代表、市场代码、信用额度等信息)。

2.2.4 公司档案 Options (功能选项) 说明

公司档案的 Options 菜单内容与个人档案类似,但有几个常用项值得注意:

第二章 档 案 Profiles - 图54

  • Notes (备注): 对于协议公司,建议使用 General Notes 类型记录关键信息。
    • 示例格式 (仅供参考):
  1. 协议号: [协议编号]
  2. 联系人: [主要联系人姓名和电话]
  3. 折扣: [主要折扣说明]
  4. 签单人: [授权签单人列表或要求]
  5. 销售经理: [酒店负责销售经理]
  6. 合同有效期: [YYYY-MM-DD] to [YYYY-MM-DD]
  1. * *注意: 酒店内部协议信息备注通常 **不应** 勾选 `Global`。*
  • Neg. Rates (协议价): 必须 在此将公司与对应的协议价格代码关联起来,预订时才能使用该协议价。
  • Overview (概览): 提供公司相关的团队 (Block) 和散客 (Individual) 预订及消费数据的汇总视图。 第二章 档 案 Profiles - 图55
    • Rollup Sub-Account Statistical: 汇总所有子账户(分公司)的统计数据。
    • Include Legacy/Manual Statistical: 包含遗留系统导入或手动录入的统计数据。
    • Block Summary: 团队预订汇总。
    • Individual Summary: 散客预订汇总。
    • Rooms Currency: 客房收入币种。
    • Catering Currency: 餐饮收入币种。

2.2.5 新建旅行社档案 (Travel Agent Profile)

路径: Reservation -> Profile -> New -> 选择 Travel Agent -> OK

第二章 档 案 Profiles - 图56

  • 界面与公司档案非常相似,大部分字段含义相同。
  • IATA (国际航空运输协会编号): 旅行社的重要标识,通常用作旅行社编号,可用于查询。

特定信息区域:

  • Stats & Info: 第二章 档 案 Profiles - 图57
    • Bank Account (银行账户): 用于设置佣金支付的银行账户信息。 第二章 档 案 Profiles - 图58
      • 点击 Bank Account 选择或新建账户 (默认可能是本地货币账户)。
      • 选择 Commission Code (佣金代码/比例)。
      • 点击 OK
    • Commission Code (佣金代码): 此处设置的是该旅行社的 默认佣金 比例,适用于其所有非特定协议价的预订。
      • 注意: 如果在 Neg. Rates (协议价) 中为某个特定价格代码设置了不同的佣金比例,则该特定设置的 优先级更高
  • Sales Info (销售数据): 与公司档案类似。
  • Options 中的 Commission (佣金) 选项: 可用于查看和管理该旅行社的佣金支付记录。 第二章 档 案 Profiles - 图59 第二章 档 案 Profiles - 图60 第二章 档 案 Profiles - 图61
  • More Fields (更多字段): 第二章 档 案 Profiles - 图62

2.2.6 新建来源/订房中心档案 (Source Profile)

路径: Reservation -> Profile -> New -> 选择 Source -> OK

第二章 档 案 Profiles - 图63

  • 用于记录预订来源,如中央预订处 (CRS)、在线旅行社 (OTA) 网站、全球分销系统 (GDS) 等。
  • 界面与公司档案类似。
  • Corporate ID: 可以用来记录该来源的标识代码。
  • Stats & InfoSales Info: 与公司档案类似。
  • Options 中也可能有 Commission (佣金) 选项,用于处理需要向某些来源支付佣金的情况。
  • More Fields: 第二章 档 案 Profiles - 图64

2.2.7 新建团队档案 (Group Profile)

路径: Reservation -> Profile -> New -> 选择 Group -> OK

第二章 档 案 Profiles - 图65

  • 团队档案通常与 Blocks (团队预订控房) 功能紧密相关。
  • 用于记录团队的基本信息,如团队名称、负责人、所属公司/旅行社等。
  • 团队档案的详细操作通常结合 Block Management (控房管理) 模块进行。

2.2.8 新建联系人档案 (Contact Profile)

联系人档案通常 依附于 一个公司 (Company) 或旅行社 (Travel Agent) 档案存在。

操作流程:

  1. 先确保该联系人所属的公司/旅行社档案已存在。
  2. (可选) 打开对应的公司/旅行社档案,点击 Contacts 按钮,然后点 New
  3. 或者直接: Reservation -> Profile -> New -> 选择 Contact -> OK
  4. 系统会弹出 Account Search (账户查询) 对话框,要求你 关联 到一个公司或旅行社。 第二章 档 案 Profiles - 图66
  5. 搜索并选择联系人所属的公司/旅行社,点击 OK
  6. 进入联系人档案编辑界面。 第二章 档 案 Profiles - 图67

主要字段/区域:

  • 填写联系人的姓名 (Last Name, First Name)、职位 (Position)、部门 (Department) 等信息。
  • 联系方式 (Communications) 会记录在此联系人名下。
  • Internal Information (内部信息): 可能用于记录酒店内部对此联系人的备注或销售信息。
  • Personal Information (个人信息): 联系人的私人信息 (如个人电话、邮箱,需谨慎记录并遵守隐私政策)。
  • Sales Info (销售信息): 第二章 档 案 Profiles - 图68
  • More fields (更多字段): 第二章 档 案 Profiles - 图69
  • Routing Instructions (签单指示): 可为该联系人设置特定的账务转账规则 (例如,将某些消费转到公司账)。下拉框内容通常是 Transaction Codes (交易代码)。 第二章 档 案 Profiles - 图70
  • Individual (个人档案): 如果此联系人本身也是酒店的散客,可以点击此按钮关联或创建其对应的 Individual Profile (个人档案)。 第二章 档 案 Profiles - 图71

档案维护注意事项:

  1. History & Active 状态: 系统默认勾选 Active (有效) 和 History (保留历史)。如果档案不再使用或无需保留历史,请取消相应勾选。
  2. City (城市): 建议统一使用拼音或英文输入。
  3. 公司命名: 对于有分公司的,建议在公司名称中体现地域信息 (例如 “公司名 - 城市” 或 “城市 - 公司名”,请遵循酒店统一规范)。
  4. 自动带入预订信息: 档案中的 Credit Card (信用卡), Negotiated Rate (协议价), Preferences (喜好) 等信息,在创建新预订时可以自动带入或方便选取。
  5. 界面卡顿/灰色: 如果操作时出现界面变灰不可点击,通常是因为弹出了新的窗口覆盖在当前窗口之上,需要先处理弹出的窗口。
  6. 日期格式: 请遵循酒店设定的标准日期格式 (示例中提到 月、日、年,具体以系统设置为准)。

2.3 档案查询 (Profile Search)

路径: Reservation -> Profile (或快捷键 Alt+R 然后按 P)

2.3.1 通过查询窗口查询

进入档案管理模块后,首先看到的就是 Profile Search (档案查询) 窗口。

第二章 档 案 Profiles - 图72

  • 黄色区域 为查询条件输入区。可以输入单个或多个条件进行组合查询。
  • 常用查询字段:
    • Name: 查询姓氏 (Last Name)。
    • First Name: 查询名字 (First Name)。
    • View By: 按档案类型筛选 (Individual, Company, etc.)。
    • City, Country, Postal Code: 按地址信息查询。
    • Corp. No.: 按公司编号查询。
    • IATA No.: 按旅行社 IATA 编号查询。
    • Membership No.: 按会员卡号查询。
    • Keyword: 按关键字查询。
  • 通配符: 可以使用 % 作为通配符进行模糊查询 (例如,输入 Sm% 查询姓氏以 Sm 开头的档案)。
  • 操作按钮:
    • Search: 执行查询。
    • Clear: 清除所有已输入的查询条件。
    • New: 新建档案。
    • Enrollment: (可能用于) 快速进入会员登记流程 (需系统集成支持)。
    • Lookup: (可能用于) 快速查找会员信息 (需系统集成支持)。
    • Resv. (预订): 选中一个查询结果后,点击此按钮可查看该档案关联的预订信息 (通常会打开 Rate QueryReservation List 窗口)。

2.3.2 在档案界面内快速查询

当已打开一个档案界面时,可以使用界面上的 Search Name 字段进行快速切换或查找其他档案。

第二章 档 案 Profiles - 图73

  • Search Name 框中输入要查找的姓氏。
  • Tab 键或回车键。
  • 系统会在下方列表中显示匹配的档案。
  • 选中要查看的档案即可切换。
  • (此方法也可用于查找特殊档案,如之前示例中提到的姓氏为 % 的档案)

PPT 课件参考